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原創(chuàng)
眾所周知，全球耐火材料工業(yè)在提供陶瓷類產(chǎn)品方面起著至關(guān)重要的作用。耐火材料是所有高溫工業(yè)加工過程中必不可少的消耗材料，尤其是在重工業(yè)（如鋼鐵，水泥，玻璃，鋁和石化等行業(yè)）生產(chǎn)產(chǎn)品的加工過程中。耐火材料也是重工業(yè)行業(yè)可以商業(yè)化的重要因素之一。如果沒有持續(xù)供應(yīng)高質(zhì)量耐火材料來控制熱量和工藝反應(yīng)，世界上任何重工業(yè)制造商都不可能作為有利可圖的商業(yè)公司存在，這為耐火材料的重要性提供了明確而有力的指示。
表1：消耗耐火材料的下游行業(yè)和應(yīng)用
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下游行業(yè) |
應(yīng)用 |
更換 |
成本 |
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鋼鐵 |
堿性氧氣電弧爐鑄造鋼包 |
20分鐘到兩個月 |
~3.0% |
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水泥/石灰 |
回轉(zhuǎn)窯 |
每年 |
~0.5% |
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有色金屬 |
銅轉(zhuǎn)化器 |
1-10年 |
~0.2% |
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玻璃 |
玻璃熔化爐 |
最多10年 |
~1.0% |
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能源/環(huán)境/化學(xué)品 |
二段轉(zhuǎn)化爐 |
5-10年 |
~1.5% |
耐火材料的特性是一種消耗品，需要系統(tǒng)全面的解決方案和管理，需求導(dǎo)致供給。由于耐火材料是一種更換周期較長，需要根據(jù)不同生產(chǎn)加工和具體工藝來定制解決方案，應(yīng)用廣泛，也被稱為投資類產(chǎn)品。而且是靠項(xiàng)目驅(qū)動需求周期。
根據(jù)近日RHI
Magnesita公司發(fā)布的合并后報(bào)告，本網(wǎng)總結(jié)了目前耐火材料行業(yè)市場情況，以及兩家公司合并的意義，戰(zhàn)略和發(fā)展。
耐火材料行業(yè)的垂直整合趨勢從2000年左右就開始了，隨著市場的發(fā)展而慢慢開始普及的。但是難度較大，除非是很強(qiáng)大的企業(yè)，很有經(jīng)驗(yàn)的耐火材料生產(chǎn)商和供應(yīng)商，否則從零開始難度太大，所以不是很多企業(yè)都適合整改。
除中國以外的主要垂直整合的公司包括：Magnezit（菱鎂礦）和Calderys（來自Imerys的鋁硅酸鹽礦物），而另外幾個國家僅限于一些特定的捕獲生產(chǎn)，例如：Vesuvius（熔融石英），Ropczyce
氧化鎂），Refratechnik（熔融氧化鎂），POSCO（氧化鎂），Saint-Gobain（碳化硅），Kerneos（鋁土礦）。
RHI Magnesita集團(tuán)的合并無疑是最成功的案例。
圖1：主要終端市場比例（世界總價值200億歐元）
圖2：全球耐火材料行業(yè)比例
2016年之前奧地利的奧鎂集團(tuán)（RHI） 和巴西的鎂格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行業(yè)的兩大巨頭，由于耐火材料行業(yè)需要面臨的挑戰(zhàn)越來越多，比如，全球市場疲軟，需求區(qū)域轉(zhuǎn)移；標(biāo)準(zhǔn)化提升，價格戰(zhàn)導(dǎo)致競爭激烈，尤其是當(dāng)時（2016年左右）中國的產(chǎn)品價格普遍便宜20%-30%；波動性較大；工業(yè)4.0和自動化發(fā)展加快；產(chǎn)能過剩和利用率低于70%等。導(dǎo)致出于戰(zhàn)略意義的角度，兩家公司決定重組合并，希望成為耐火材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
表2：合并前兩家公司的優(yōu)勢點(diǎn)
表3： RHI 收購，合并鎂格尼西塔公司主要是為了實(shí)現(xiàn)其全球戰(zhàn)略
對于原材料行業(yè)，奧鎂和鎂格尼西塔的共同目的是對耐火材料自給自足的追求，合并后在每個區(qū)域大概有80%的對于重?zé)V砂和電熔鎂砂的原材料供應(yīng)問題被解決。
合并后的RHI Magnesita集團(tuán)在全球的客戶超過10000，可以運(yùn)輸國家超過180個。截止到2017年，公司收入可達(dá)27億歐元，稅前利潤約為30400萬歐元。每年計(jì)劃投資3700萬歐元在研發(fā)項(xiàng)目上。主要原材料礦區(qū)在4個國家，約10個左右。主要工廠在16個國家，約35個左右。在全球擁有超過70個銷售網(wǎng)點(diǎn)。在全球37個國家擁有超過14000名雇員。服務(wù)于全球各個終端市場的領(lǐng)軍企業(yè)，除中國外，服務(wù)的鋼鐵工廠約1060家；水泥工廠約1376家；玻璃工廠約800家；金屬工廠約650家。
主要服務(wù)鋼鐵行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：
主要服務(wù)水泥行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：
主要服務(wù)玻璃行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：
主要服務(wù)金屬行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：
圖3: RHI Magnesita全球市場份額比例2018
圖4：RHI Magnesita世界各地市場年收入比例
RHI Magnesita公司擁有專業(yè)且堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略背景管理團(tuán)隊(duì)，每個團(tuán)員都經(jīng)驗(yàn)豐富。合并公司在英國倫敦證券交易所掛牌上市。
選擇在英國倫敦證券交易所上市，彰顯了RHI Magnesita的國際視野，強(qiáng)有力的承諾，并完全遵守英國公司治理規(guī)范，實(shí)現(xiàn)多數(shù)獨(dú)立董事目標(biāo)，無控股股東（或股東協(xié)議）。
提高協(xié)同效應(yīng)和驅(qū)動效率是RHI Magnesita的戰(zhàn)略組合。其中包括，通過補(bǔ)充資產(chǎn)組合，擴(kuò)大北美，美國和亞洲的服務(wù)市場和強(qiáng)化競爭力來確立市場領(lǐng)先地位。創(chuàng)新技術(shù)和一流的開發(fā)，用技術(shù)贏得話語權(quán)，增強(qiáng)客戶需求，增值產(chǎn)品和解決方案，打造全球公認(rèn)品牌和高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)。實(shí)現(xiàn)地理集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)全球足跡，重要經(jīng)營領(lǐng)域規(guī)模經(jīng)濟(jì)，拉近和客戶的地理距離以及縮短交貨周期。整合原材料，建立全球原材料網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定需求波動，降低成本和物流資本。獨(dú)一無二的原材料來源打造行業(yè)縱向一體化最高水平。
通過垂直整合，現(xiàn)在，RHI Magnesita公司每年原材料產(chǎn)量可達(dá)到160萬噸，基本實(shí)現(xiàn)自給自足。
在研發(fā)方面公司的腳步也是不斷加快。創(chuàng)新是始終不變的追求，從材料，機(jī)器人到大數(shù)據(jù)，在極端條件下定制新的商業(yè)模式和高效的新流程。全球研發(fā)團(tuán)隊(duì)有270多人，其中98個是碩士和博士，分別供職于兩個研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和兩個研發(fā)中心。
耐火材料方面研發(fā)的重點(diǎn)是
? 產(chǎn)品和制造工藝的發(fā)展和優(yōu)化
? 市場需求驅(qū)動項(xiàng)目組合
? 工廠技術(shù)支持和質(zhì)量控制
礦物方面研發(fā)的重點(diǎn)在
? 提高礦石的回收利用率
? 最大限度的提高礦山使用壽命
? 減少對環(huán)境的影響
? 開發(fā)優(yōu)質(zhì)且低成本的原材料來源
基礎(chǔ)研究包括確保技術(shù)領(lǐng)先和注重創(chuàng)新
在回收方面的研究包括
? 再生原料的再加工，分類的綠色技術(shù)
? 在利用中的應(yīng)用
RHI Magnesita的一站式服務(wù)也是值得學(xué)習(xí)的，從現(xiàn)場技術(shù)專家直接咨詢，到開發(fā)，提出創(chuàng)新解決方案等現(xiàn)代化服務(wù)都是耐火材料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的實(shí)力象征，也為其產(chǎn)品銷售提供增值效應(yīng)。該公司在全球90多個國家擁有超過340名技術(shù)工程師，與客戶現(xiàn)場合作，提供和定制解決方案，安裝支持，驗(yàn)收和分析等。
RHI Magnesita的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為國際化耐火材料領(lǐng)導(dǎo)者。以技術(shù)為基礎(chǔ)，提供與眾不同的客戶體驗(yàn)。成本競爭力確保制造世界原材料。
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