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云海金屬鎂：內外因共同作用致公司2016 年業(yè)績大漲，未來業(yè)績持續(xù)能力強，深加工多點開花。

2016 年鎂價上漲以及公司銷量增長帶動鎂合金毛利率上升至21%，而同時隨著鎂冶煉技術問題的逐步突破，子公司五臺云海和巢湖云海盈利能力逐步恢復和改善，未來將持續(xù)穩(wěn)定的為公司提供業(yè)績保障。

壓鑄件毛利率在30%以上，目前市占率約10%，云海金屬公司鎂合金的龍頭地位和汽車輕量化趨勢將進一步提升公司市占率水平。目前我國汽車平均用鎂量約為3kg，隨著未來汽車輕量化成為趨勢，預計2020年將達到30kg。

云海金屬公司正在進行軍工認證，目前具備2,000噸產(chǎn)能，毛利率有望超過50%。

云海金屬公司生產(chǎn)的鎂合金擠壓板正在進行Surface認證，該行業(yè)平均毛利率高達30%。公司未來將具備國內先進的鎂合金擠壓板線生產(chǎn)商和先進3C產(chǎn)品鎂合金擠壓外殼供應商。

東興證券看好云海金屬公司鎂合金龍頭企業(yè)地位，擁有完整的鎂產(chǎn)業(yè)鏈，未來在產(chǎn)業(yè)鏈兩端并購優(yōu)質標的空間巨大。