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一、酚醛樹脂行業(yè)基本概況

1、概念

酚醛樹脂，原為無色或黃褐色透明物，市場銷售往往加著色劑而呈紅、黃、黑、綠、棕、藍(lán)等顏色，呈顆粒或粉末狀。耐弱酸和弱堿，遇強(qiáng)酸發(fā)生分解，遇強(qiáng)堿發(fā)生腐蝕。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有機(jī)溶劑中。由苯酚醛或其衍生物縮聚而得。

2、分類

按形態(tài)分，酚醛樹脂可分為固體酚醛樹脂和液體酚醛樹脂，其中固體酚醛樹脂為黃色、透明、無定形塊狀物質(zhì)，而液體酚醛樹脂為黃色、深棕色液體。按工程性能分類，固體酚醛樹脂可分為熱塑性酚醛樹脂和熱固性酚醛樹脂。熱塑性酚醛樹脂分子結(jié)構(gòu)屬線型，具有受熱軟化、冷卻硬化的性能，而且不起化學(xué)反應(yīng)，加工成型簡便，具有較高的機(jī)械性能。熱固性酚醛樹脂子結(jié)構(gòu)為網(wǎng)狀，加熱后產(chǎn)生化學(xué)變化，逐漸硬化成型，再受熱也不軟化，也不能溶解，耐熱性高，受壓不易變形。

酚醛樹脂主要分類

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、優(yōu)良性能

酚醛樹脂特有的化學(xué)結(jié)構(gòu)和大分子交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)賦予了它許多優(yōu)良性能，如優(yōu)良的粘附性、耐熱性、抗燒蝕性及阻燃性等。

酚醛樹脂的優(yōu)良性能

資料來源：圣泉集團(tuán)招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

酚醛樹脂制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要原材料為甲醛、苯酚等;酚醛樹脂下游被廣泛應(yīng)用于模塑料、木材加工、磨具磨料、耐火隔熱材料等。

酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

酚醛樹脂具有價(jià)格低廉、力學(xué)性能和耐熱性好、阻燃、燃燒發(fā)煙少的優(yōu)良性能，應(yīng)用十分廣泛。目前酚醛模塑料是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年的占比約21.94%，研磨、摩擦材料和木材加工的應(yīng)用占比也較大，分別達(dá)到20.17%和20.01%。

2021年中國酚醛樹脂應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、全球酚醛樹脂行業(yè)現(xiàn)狀

從全球范圍來看，2014年以來，全球酚醛樹脂行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢，2021年全球酚醛樹脂市場規(guī)模約為50.81億美元，同比增長16.03%。

2014-2021年全球酚醛樹脂市場規(guī)模及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國酚醛樹脂行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2014年我國酚醛樹脂市場規(guī)模約為95.9億元，2021年提升至139.05億元，2014-2021年期間年均復(fù)合增長率為5.45%。

2014-2021年中國酚醛樹脂市場規(guī)模及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)能

我國是全球酚醛樹脂生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，2014年以來酚醛樹脂產(chǎn)能逐步增長，2021年酚醛樹脂產(chǎn)能達(dá)到185.5萬噸，同比增長5.88%。由于中低端市場行業(yè)壁壘較低，酚醛樹脂行業(yè)集中度不高，產(chǎn)能10萬噸以上企業(yè)僅5家。

2014-2021年中國酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)能變化趨勢圖

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、產(chǎn)量及需求量

隨著酚醛樹脂在汽車、軌道交通、建筑技能等領(lǐng)域的拓展以及下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國酚醛樹脂產(chǎn)量及需求量穩(wěn)步上升，供需維持緊平衡。2014至2021年，我國酚醛樹脂產(chǎn)量從89.7萬噸增長至153.5萬噸，需求量從91.82萬噸增長至154.23萬噸。

2014-2021年中國酚醛樹脂產(chǎn)量及需求量情況

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、進(jìn)出口情況

據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年1-10月，我國初級(jí)形狀的酚醛樹脂累計(jì)進(jìn)口7.07萬噸，出口8.85萬噸。

2017-2022年10月中國初級(jí)形狀的酚醛樹脂進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

以出口數(shù)量計(jì)，我國初級(jí)形狀的酚醛樹脂主要出口到泰國、韓國、印度、越南、日本、印度尼西亞等地，2021年的出口數(shù)量占比依次為16.45%、13.38%、9.38%、9.38%、8.51%、7.23%。

2021年中國初級(jí)形狀的酚醛樹脂主要出口目的地(按數(shù)量)

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、價(jià)格

受上游原材料價(jià)格波動(dòng)、下游市場景氣度、產(chǎn)業(yè)競爭格局、企業(yè)定價(jià)策略、進(jìn)出口貿(mào)易態(tài)勢等因素的影響，近年來我國酚醛樹脂價(jià)格呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國酚醛樹脂市場均價(jià)約為9016元/噸。

2014-2021年中國酚醛樹脂市場銷售均價(jià)走勢圖

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、研發(fā)情況

據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014-2021年，我國酚醛樹脂行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，截至2022年11月30日，專利申請(qǐng)數(shù)量為2283件。

2014-2022年中國酚醛樹脂行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止至2022年11月30日。

資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、酚醛樹脂行業(yè)競爭格局

由于中低端市場行業(yè)壁壘較低，酚醛樹脂市場集中度不高，處于充分競爭狀態(tài)。產(chǎn)能10萬噸以上企業(yè)僅5家，其中，行業(yè)龍頭圣泉新材料占比約23%。隨著國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)競爭程度加劇以及環(huán)保監(jiān)管力度加強(qiáng)，小規(guī)模將面臨被淘汰的局面，行業(yè)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提高。

我國酚醛樹脂行市場份額占比情況

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、酚醛樹脂行業(yè)趨勢

1、半導(dǎo)體行業(yè)向好，電子酚醛國產(chǎn)替代提速

酚醛樹脂、酚醛基特種環(huán)氧樹脂是目前電子行業(yè)中用量最大、應(yīng)用最廣泛的材料。酚醛樹脂因其本身具有耐高溫、阻燃、發(fā)煙低等獨(dú)特性能，且與環(huán)氧樹脂固化后的產(chǎn)物具有耐熱性好、尺寸穩(wěn)定、電性能優(yōu)良、機(jī)械加工好等特性，主要應(yīng)用于芯片(IC)制造、印制線路板(PCB)、平面顯示器(FPD)等領(lǐng)域。

2、綠色化

酚醛樹脂生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生游離醛類污染環(huán)境的毒性物質(zhì)。近年來，出于降低污染、改善供給的考慮，我國對(duì)于合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求不斷提高、酚醛綠色化是未來酚醛樹脂重要的發(fā)展趨勢之一，其主要有低酚、低醛、低氨、無塵、均化幾個(gè)方向，這些改進(jìn)后的樹脂能減少刺鼻氣體的釋放，同時(shí)能改善性能、減少安全隱患。未來，將有很多環(huán)保投入不足、生產(chǎn)過程不規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)逐步退出市場，而重視環(huán)保、安全的優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額將進(jìn)一步提升。

3、高性能、高附加值方向發(fā)展

近年來國內(nèi)外企業(yè)更多專注于研發(fā)高性能、高附加值的改性產(chǎn)品，涉及到酚醛樹脂本身的性能研究及作為復(fù)合材料應(yīng)用時(shí)的綜合性能研究，對(duì)酚醛樹脂的脆性和力學(xué)性能進(jìn)行改性，同時(shí)改進(jìn)加工工藝。改性后的酚醛樹脂性能、成本進(jìn)一步優(yōu)化，應(yīng)用更加廣泛。