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中國鋼鐵正在加速進入一個折舊時代。2016年中國廢鋼資源量已達1.7億噸。相對于鐵礦石冶煉，廢鋼融化再利用是一種更為節(jié)能環(huán)保的綠色資源。然而當前中國的廢鋼煉鋼比僅為11%左右，遠遠低于世界51.6%的平均值。廢鋼資源的流失正在與國內煉鋼工藝的結構調整進行著一場賽跑，在此過程中，轉向電爐是廢鋼冶煉的大方向，而在去產能的背景下，允許電爐等量置換轉爐產能成為業(yè)界共同的呼聲。電爐產能集中投放釋放耗材、耐材需求，國內耐火材料產量的65%用于鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)持續(xù)向好有利于耐火材料行業(yè)業(yè)績提升。用于轉爐、電爐等爐襯的主要耐火材料，其上游菱鎂礦限制采掘致近期鎂砂價格持續(xù)上漲，擁有上游鎂砂資源和加工能力的耐火材料公司能夠較好的控制原料成本，提升整體盈利能力。耐火材料龍頭股濮耐股份連續(xù)兩日漲停，帶動北京利爾大漲逾6%。