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(1)2022年前5月鋼鐵行業(yè)情況

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-4月全國粗鋼產(chǎn)量33615萬噸，同比下降10.3%;生鐵產(chǎn)量28030萬噸，同比下降9.4%;鋼材產(chǎn)量42682萬噸，同比下降5.9%。按此計算，4月我國粗鋼產(chǎn)量為9280萬噸，日均產(chǎn)量309.27萬噸，環(huán)比增長8.6%;生鐵日均產(chǎn)量255.93萬噸，環(huán)比增長10.8%;鋼材日均產(chǎn)量382.77萬噸，環(huán)比增長1.5% 。

2022年5月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2305. 52萬噸、生鐵 2031. 68萬噸、鋼材 2161. 99 萬噸。其中， 粗鋼日產(chǎn) 230. 53萬噸，環(huán)比增長1. 44%，同比下降 2. 09%; 生鐵日產(chǎn) 203. 17萬噸，環(huán)比增長 2. 25%，同比增長 0.89%;

從上述數(shù)據(jù)可以粗略估計，2022年1-5月粗鋼產(chǎn)量的同比下降幅度有所收窄， 1-5月的粗鋼產(chǎn)量基數(shù)并不低，從日產(chǎn)粗略地折算到年產(chǎn)量，粗鋼年產(chǎn)量仍維持在8.5-11.2億噸的水平。圖1比較直觀地表示了粗鋼產(chǎn)量的變化情況。

圖1 2021年5月至今年5月中國粗鋼產(chǎn)量的變化情況

世界鋼協(xié)公布了2022年1-4月全球粗鋼產(chǎn)量情況。2022年第一季度全球粗鋼產(chǎn)量為4.566億噸，同比下降6.8%。下降主要來自亞洲和歐盟。4月中國粗鋼產(chǎn)量為9280萬噸，同比下降5.2%;印度粗鋼產(chǎn)量為1010萬噸，同比提高6.2%;日本粗鋼產(chǎn)量為750萬噸，同比下降4.4%;美國粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，同比下降3.9%;俄羅斯粗鋼預估產(chǎn)量為640萬噸，同比提高0.6%;

俄烏戰(zhàn)爭對鋼產(chǎn)量影響甚微，1-3月俄羅斯產(chǎn)量同比微增，獨聯(lián)體下降約8.5%，其中烏克蘭同比下降37.3%，粗略估算，俄烏戰(zhàn)爭對烏克蘭鋼產(chǎn)量的影響約240萬噸左右。

現(xiàn)在國內(nèi)鋼廠最大的挑戰(zhàn)是利潤減少。最近受疫情、期貨市場等多重因素影響，鋼材價格低位調(diào)整，短期市場關注點仍在于消費能否有效恢復、以及雨季對于消費的影響。雖然成本支撐下價格下跌空間有限，但供大于求的局面短期難以改善，原料成本對鋼材價格的支撐減弱，整個格局依然是呈現(xiàn)“供強需平”的格局。業(yè)內(nèi)人員指出，現(xiàn)在鋼廠減產(chǎn)動力不足，市場只能用價格進一步下降來表示“抗議”。所以鋼廠減產(chǎn)還是可能性很大的一件事。

(2)目前宏觀經(jīng)濟形勢與國家兩個重要會議

現(xiàn)在討論宏觀經(jīng)濟，水平再高的專家發(fā)言，可能也不能引起讀者多大的興趣。本期不再討論這一話題。在這里我將李克強總理最近出席的二次重要會議要點整理一下，供大家參考。

第一個會，5月23日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，努力推動經(jīng)濟回歸正常軌道、確保運行在合理區(qū)間。主要措施6方面33項，主要包括：

一是財政及相關政策，著力穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)。在更多行業(yè)實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅總量2.64萬億元。將中小微企業(yè)、個體工商戶和5個特困行業(yè)緩繳養(yǎng)老等三項社保費政策延至年底，并擴圍至其他特困行業(yè)，預計今年緩繳3200億元。將失業(yè)保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業(yè)。對中小微企業(yè)吸納高校畢業(yè)生的，加大擴崗補助等支持。各地要加大小微企業(yè)、個體工商戶水電氣費、房租等支持。今年專項債8月底前基本使用到位，支持范圍擴大到新型基礎設施等。國家融資擔保基金再擔保合作業(yè)務新增1萬億元以上。

二是金融政策。將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業(yè)和個體工商戶貸款、貨車車貸、暫時遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內(nèi)延期還本付息;汽車央企發(fā)放的900億元商用貨車貸款，要銀企聯(lián)動延期半年還本付息。將商業(yè)匯票承兌期限由1年縮短至6個月。推進平臺企業(yè)合法合規(guī)境內(nèi)外上市。

三是穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。優(yōu)化復工達產(chǎn)政策，完善對“白名單”企業(yè)服務。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區(qū)通行限制，一律取消不合理限高等規(guī)定和收費?？拓涍\司機等在異地核酸檢測，同等享受免費政策。增加1500億元民航應急貸款，支持航空業(yè)發(fā)行2000億元債券。有序增加國內(nèi)國際客運航班，制定便利外企人員往來措施。

四是促消費和有效投資。放寬汽車限購，階段性減征部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。優(yōu)化審批，新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規(guī)模性長期貸款。啟動新一輪農(nóng)村公路建設改造。支持發(fā)行3000億元鐵路建設債券。加大以工代賑力度。

五是保能源安全，也就是保證能源價格穩(wěn)定。

六是保障基本民生。做好失業(yè)保障、低保和困難群眾救助等工作。

第二個會，5月25日，國務院召開全國穩(wěn)住經(jīng)濟大盤電視電話會議。國務院全套人馬出席，總理李克強作重要講話。

會議的主要目標：穩(wěn)經(jīng)濟大盤，實現(xiàn)二季度正增長，實現(xiàn)二季度失業(yè)率的下降。其他的關鍵信息大致有:(1)大型煤礦快速恢復生產(chǎn)，簡化審批手續(xù);(2)要重視糧食安全，豬價回升的影響;(3)3萬億減稅降費(退稅，暫緩社保等等)，更多行業(yè)實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元，政府工作報告提的是2.5萬億;將中小微企業(yè)個體工商戶和5個特困行業(yè)緩繳養(yǎng)老等社保費政策延至年底，并擴圍至其他特困行業(yè)，預計今年緩繳3200億元。(4)財政砸鍋賣鐵保證就業(yè);(5)加大投資。水電投資增加3成。再開工一批能源項目。核電、水電、特高壓、大型風光基地、煤電等。

中央政府對目前經(jīng)濟形勢和壓力是清楚的，該使出的招，除了直接發(fā)錢，其它的我看都派用上了。市場對之前宏觀政策的“滴灌”好像有點不買賬，問題在“需求端”，所以此次“萬人大會”非常重要。上述穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策5月底前會出臺實施細則，關鍵是落實。

(3)2022年前5月耐火材料行業(yè)運行情況

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，4月全國重點耐火材料企業(yè)產(chǎn)量同比下降約5 %，1-4月累計下降幅度約10%。與粗鋼產(chǎn)量變化的幅度基本吻合。同其它工業(yè)門類相比較而言，疫情對鋼鐵等高溫工業(yè)的影響相對較小，鋼產(chǎn)量在一定程度上托底了耐火材料行業(yè)的市場總需求。目前耐火材料行業(yè)運行大概有如下幾個特點：

一是目前大宗耐火原材料市場整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定?？傮w上原料價格與去年一季度比是上升的，與去年四季度比是下降的。受疫情防控影響，遼寧、山西、河南、山東、長三角等耐火材料主產(chǎn)區(qū)運輸不暢，物流費用增加了企業(yè)成本。

近期，鎂砂市場價格基本穩(wěn)定。5月初遼寧營口地區(qū)的疫情管控效果不錯，對當?shù)仄髽I(yè)的影響主要表現(xiàn)在物流方面，且得到了緩解。無大礙。石墨因供應緊張價格上漲后，供應增加市場企穩(wěn)。鋁礬土市場偏強運行，產(chǎn)品出現(xiàn)一定程度的上漲，高品位產(chǎn)品供應緊張。剛玉市場運行整體偏弱勢，其中棕剛玉生產(chǎn)成本居高，但需求偏弱，庫存增加;燒結(jié)剛玉白剛玉市場價格小幅下調(diào)。碳化硅廠家3月份陸續(xù)開工，市場報價基本穩(wěn)定。

二是耐火制品企業(yè)雖然產(chǎn)量在下降，但總產(chǎn)量基數(shù)仍處高位，量能還可以。協(xié)會調(diào)研了一些企業(yè)的運行情況，總體經(jīng)營還是比較穩(wěn)健的。能源價格特別是天然氣價格的上升，物流費用上升等，帶來一定的成本壓力，但仍有部分重點企業(yè)的成本控制和經(jīng)濟效益可圈可點。與此同時，隨著鋼廠產(chǎn)量的降低，需求下降，低價或殺價競爭的苗頭有所上升，搶合同現(xiàn)象又開始了。同業(yè)競爭過度也造成部分產(chǎn)品銷售價格還在下降之中?？偟母杏X是，2022年的制品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力還是很大的。

出口方面，1-3月耐火材料的出口量和出口價格都是上升的。俄烏戰(zhàn)爭造成的歐洲能源緊張，是耐火材料特別是耐火原料出口顯著增長的主要原因。

還有一件事與咱們行業(yè)關聯(lián)度較高，5月18日，國新辦舉行國務院政策例行吹風會介紹支持中小企業(yè)賬款紓困解難健康發(fā)展有關情況。國務院部署2022年在全國范圍開展組織防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項行動，本次專項行動設立了協(xié)調(diào)小組，工業(yè)和信息化部作為組長單位，人民銀行、發(fā)展改革委、財政部、國資委、銀保監(jiān)會為副組長單位，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，集中化解拖欠，嚴防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款長效機制。這個消息對咱們行業(yè)是一實質(zhì)性的利好，希望落實到位。