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在全球領(lǐng)域有三大礦業(yè)巨頭，它們?cè)诟黝?lèi)排行榜中均名列前茅，同時(shí)它們還有一個(gè)響亮的名號(hào)“鐵礦石三巨頭”。
這三家礦業(yè)公司分別是：必和必拓、力拓和淡水河谷。在普華永道公布的2018全球礦業(yè)上市公司排名中，必和必拓第1、力拓第2、淡水河谷第5，“三兄弟”都是名副其實(shí)的礦業(yè)大佬!
這三位以供應(yīng)鐵礦石而聞名，是中國(guó)鋼鐵企業(yè)非常熟悉的的“老朋友”了，之前三大鐵礦巨頭在全球鐵礦石供大于求之際，發(fā)起了一場(chǎng)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，通過(guò)逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)、降低鐵礦石價(jià)格，絞殺包括中國(guó)在內(nèi)的全球高成本鐵礦石企業(yè)。
現(xiàn)在三巨頭又有新動(dòng)作了，新一輪擴(kuò)張計(jì)劃已經(jīng)開(kāi)啟。
一、
三巨頭的“陰謀”，讓中國(guó)鋼鐵軍團(tuán)損失慘重
受眾多因素影響，一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)肯定是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)的。然而從2004年起，長(zhǎng)協(xié)礦的價(jià)格開(kāi)始一路飆升，2004年至2008年長(zhǎng)協(xié)價(jià)連續(xù)暴漲，2008年10月，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了7年以來(lái)首次低于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的局面，到2009年年初，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)跌至長(zhǎng)協(xié)價(jià)的60%!在這場(chǎng)風(fēng)波讓我國(guó)大中型鋼廠陷入了集體巨虧的漩渦之中。
2009年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)首次代表中國(guó)企業(yè)參加全球鐵礦石價(jià)格談判。比照現(xiàn)貨礦的價(jià)格，中鋼協(xié)提出，長(zhǎng)協(xié)礦至少降價(jià)40%以上，才是中國(guó)鋼企談判的底線(xiàn)，然而鐵礦石三巨頭并不接受這個(gè)要求，由此談判陷入了僵局。
曠日持久的鐵礦石談判最終以33%的降幅收尾，與中方之前堅(jiān)持的40%降幅有一定差距，在三大礦停供現(xiàn)貨礦的壓力下，若鋼企拒絕接受67%的首發(fā)價(jià)，就意味著買(mǎi)不到三巨頭的現(xiàn)貨礦，迫于形勢(shì)，中鋼協(xié)接收該價(jià)格也在意料之中。
全球有超過(guò)40%的鐵礦成本高于70美元/噸，約合7億噸鐵礦產(chǎn)能。為了擠垮高成本鐵礦企業(yè)，鐵礦巨頭全力降低成本，目標(biāo)是對(duì)全球鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)的占有率將從之前的60%以上提高至80%以上。
大家都知道我國(guó)境內(nèi)的鐵礦石資源成本高，同時(shí)大多數(shù)品位較低，中小型礦床多，大型超大型礦床少，三巨頭操縱全球鐵礦石價(jià)格，鋼廠不好過(guò)，鐵礦也不好過(guò)，這個(gè)驚天陰謀讓讓中國(guó)鋼鐵軍團(tuán)損失慘重......
二、
三巨頭再次開(kāi)啟新一輪擴(kuò)張計(jì)劃
在鐵礦石“陰謀”之后，三巨頭新一輪擴(kuò)張計(jì)劃已經(jīng)初露端倪，這次他們瞄準(zhǔn)的是——銅!
1
必和必拓
必和必拓在銅資產(chǎn)的布局方面可謂是先人一步，其銅資產(chǎn)包括南美智利的Escondida礦、Pampa Norte礦(包含Spence銅礦和Cerro Colorado銅礦)、秘魯?shù)腁ntamina礦和澳大利亞的Olympic Dam礦。
其中 Escondida銅礦是全球最大的銅礦，為必和必拓、力拓及日本2家公司擁有，銅金屬資源及儲(chǔ)量為13942萬(wàn)噸，原地價(jià)值在23座超級(jí)銅礦山中排名第一。
必和必拓在上一個(gè)財(cái)年銅產(chǎn)量攀升32%，鐵礦石產(chǎn)量增加3%，煉鋼煤產(chǎn)量增加7%，總體營(yíng)收增長(zhǎng)20%。
前段時(shí)間必和必拓宣布入股專(zhuān)注于厄瓜多爾的加拿大銅礦勘探商SolGold，其總裁稱(chēng)：“銅是必和必拓的核心勘探焦點(diǎn)，我們繼續(xù)補(bǔ)充資源基礎(chǔ)并壯大這一重要業(yè)務(wù)”。未來(lái)必和必拓在銅資產(chǎn)并購(gòu)方面很可能會(huì)有大動(dòng)作。
2
力拓
力拓CEO的叫夏杰思(Jean-Sébastien Jacques)，此前任力拓銅與煤炭業(yè)務(wù)主管。今年44歲的夏杰思2011年10月才加入力拓，時(shí)任力拓銅業(yè)板塊的國(guó)際業(yè)務(wù)總經(jīng)理。自2014年年底起，夏杰思還擔(dān)任國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)主席。在銅業(yè)領(lǐng)域相信很少有人比夏杰思更有經(jīng)驗(yàn)了。
力拓將很多精力放在了奧尤陶樂(lè)蓋銅金礦，這個(gè)世界級(jí)銅金礦產(chǎn)出可拉動(dòng)蒙古國(guó)GDP的三分之一。滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)的奧尤陶勒蓋銅礦的年產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)50萬(wàn)噸，約相當(dāng)于力拓目前一年的銅產(chǎn)量。
據(jù)媒體報(bào)道，力拓計(jì)劃在亞利桑那州開(kāi)發(fā)價(jià)值60億美元的銅業(yè)務(wù)，該計(jì)劃正在加速推進(jìn)，如果協(xié)議達(dá)成，將提振力拓的銅產(chǎn)量。
路透社引述該公司內(nèi)部人士及銀行屆的消息稱(chēng)，力拓愿意支付大幅高出市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格以獲得優(yōu)質(zhì)銅礦項(xiàng)目，從而降低對(duì)鐵礦石的依賴(lài)。
3
淡水河谷
相比于前兩大巨頭，淡水河谷在銅資產(chǎn)的布局方面就晚很多了，銅的業(yè)務(wù)占比也不算高，但淡水河谷也一直在緊盯著優(yōu)質(zhì)銅礦資源。
巴西淡水河谷CEO時(shí)華澤(Fabio Schvartsman)表示未來(lái)銅將是淡水河谷重要的業(yè)務(wù)范圍之一，并將加大對(duì)這一領(lǐng)域的投入。
10月8日，據(jù)一位知情人士透露，預(yù)計(jì)淡水河谷本月晚些時(shí)候?qū)⑴鷾?zhǔn)一項(xiàng)規(guī)模10億美元的巴西銅礦擴(kuò)建計(jì)劃。修建Salobo礦——即Salobo 第三期項(xiàng)目，可能需要大約三年時(shí)間才能完成，并增加約5萬(wàn)噸產(chǎn)能。Salobo目前年產(chǎn)銅約20萬(wàn)噸。
三、
勘測(cè)成本飆升超10倍，銅資產(chǎn)15年后或匱乏
日前，標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智(S&P Global Market Intelligence)高級(jí)研究分析師Kevin Murphy在最新的一份報(bào)告中稱(chēng)，銅礦發(fā)掘率驟降。
根據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智的數(shù)據(jù)，近十年來(lái)，礦業(yè)公司共投入266億美元，發(fā)現(xiàn)了29個(gè)新銅礦，僅勘測(cè)出1.4億噸銅，勘測(cè)成本達(dá)190美元/噸，超過(guò)此前18年的13倍!
“尤其是2013-2016年這三年，只發(fā)掘了九個(gè)新銅礦。”Murphy稱(chēng)。銅礦從發(fā)現(xiàn)到投入運(yùn)營(yíng)產(chǎn)出，大約需要20年時(shí)間，這個(gè)長(zhǎng)周期意味著，過(guò)去十年的低發(fā)掘率將影響未來(lái)15-20年的銅礦供應(yīng)。也就是說(shuō)如果按照當(dāng)前的發(fā)掘速度，未來(lái)銅礦或?qū)⒊霈F(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，況且未來(lái)銅礦的發(fā)掘率有可能會(huì)更低!
這也就不難看出三巨頭為什么都在抓緊布局銅資產(chǎn)了，令人高興地是與優(yōu)質(zhì)鐵礦資源全被其掌握不同，我國(guó)礦企在銅資產(chǎn)的布局中也走在了前列。
光靠談判是很難解決問(wèn)題的，還是那句話(huà)：手中有礦，才能心里不慌，才能不處處受制于人。
評(píng)論區(qū)
