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2022年12月14日，濮耐股份(002225)發(fā)布重大合同公告稱，近期收到客戶寶武集團(tuán)下屬的新疆八一鋼鐵(600581)股份有限公司發(fā)來的中標(biāo)通知，公司中標(biāo)其煉鋼耐材整體承包項(xiàng)目，期限五年，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額合計(jì)12.48億元(含稅)。
濮耐股份表示，本次中標(biāo)后將成為八一鋼鐵煉鋼項(xiàng)目未來五年的獨(dú)家耐材供應(yīng)商，有利于鞏固公司同寶武集團(tuán)及八一鋼鐵的合作前景。若上述項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來五年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
濮耐股份是一家專業(yè)從事高溫工業(yè)用耐火材料系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商，也是國內(nèi)耐火材料行業(yè)龍頭企業(yè)，公司客戶涵蓋國內(nèi)外鋼鐵、水泥、玻璃、有色等領(lǐng)域，目前已為世界鋼鐵百強(qiáng)企業(yè)中的近70家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)。
我國連續(xù)多年位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國，產(chǎn)量占全球耐火材料產(chǎn)量超過六成。在供給側(cè)改革的背景下，耐材需求持續(xù)調(diào)整，雖然下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，疊加耐火材料壽命延長使得單位耗用量下降，但預(yù)計(jì)年化產(chǎn)量仍將維持在2000萬噸量級(jí)以上。
國內(nèi)耐火材料是千億級(jí)營收的大行業(yè)，但行業(yè)格局較為分散。近年來，隨著市場競爭的不斷加劇，以及國內(nèi)下游鋼鐵企業(yè)的并購重組加快，大型鋼鐵企業(yè)更加認(rèn)可整體承包的模式，我國耐火材料行業(yè)開啟了聯(lián)合重組的新發(fā)展進(jìn)程。
從海外耐火材料行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，20世紀(jì)90年代以來，國外耐火材料行業(yè)通過并購、重組和淘汰落后企業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)集中度得到迅速提高。行業(yè)龍頭的崛起大多依賴于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合，實(shí)現(xiàn)銷售渠道、產(chǎn)品種類的協(xié)同，獲得較內(nèi)生增長更快的增速。
自2008年上市以來，濮耐股份通過收購國內(nèi)耐材行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在成為我國耐材行業(yè)龍頭企業(yè)的同時(shí)，公司核心競爭力也得到進(jìn)一步提升。2021年公司總營收達(dá)44億元人民幣，是目前國內(nèi)營收超40億的前三大耐材企業(yè)之一。
此外，濮耐股份率先布局上游菱鎂礦原材料資源，形成鎂質(zhì)耐火材料全生命周期管理模式，不僅可以實(shí)現(xiàn)鎂質(zhì)原料的自供，在原料價(jià)格較好時(shí)還可直接對(duì)外出售獲利。同時(shí)，隨著鋁熱還原法的日趨成熟，公司未來有望實(shí)現(xiàn)菱鎂礦資源的進(jìn)一步協(xié)同利用。
作為耐火材料的出口大國，受益于海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及通脹背景下的量價(jià)齊升，2021年我國耐火原料及制品出口貿(mào)易總額45.54億美元，同比上漲54.39%。在全國耐火材料出口再創(chuàng)歷史新高的同時(shí)，濮耐股份出口貿(mào)易額也取得全行業(yè)第一的佳績，出口龍頭地位不斷加強(qiáng)。
值得一提的是，濮耐股份是國內(nèi)第一家擁有海外直銷網(wǎng)絡(luò)的耐火材料企業(yè)，除在國內(nèi)有37個(gè)辦事處外，還在美國、俄羅斯、韓國、印度、烏克蘭等國家設(shè)有10個(gè)分子公司或辦事處，具備全球化的營銷能力及深厚的市場基礎(chǔ)。
2022年上半年，濮耐股份海外營收達(dá)8.24億元，同比大幅增長79.3%，占總營收比例進(jìn)一步提升至32.47%。當(dāng)前歐洲市場高能耗耐材企業(yè)面臨能源緊張問題，導(dǎo)致海外耐材供給格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。隨著海運(yùn)運(yùn)費(fèi)回歸合理區(qū)間，以及公司在美國和塞爾維亞工廠產(chǎn)能的逐步釋放，公司海外市場開拓優(yōu)勢將為公司打開新的增長空間。
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